Privatkunden/Private Clients

Durch unsere langjährige Tätigkeit kennen wir die Bedürfnisse von Anlegern. Daher wissen wir, dass Anlageerfolg auch von der Berücksichtigung steuerlicher Faktoren bei Investitionsentscheidungen abhängt. Der Zeitpunkt eines Wertpapierverkaufs oder eine abgeführte Quellensteuer können zu einer erheblich stärkeren Definitivbelastung führen. Vermögensverwaltern und Bankberatern können wir helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Wir stehen Ihnen insbesondere für folgende Leistungen gerne zur Verfügung:

  • Steuerliche Begutachtung von Kapitalanlagen und Finanzprodukten
  • Unterstützung im Rahmen der Deklaration insbesondere von Kapitalerträgen
  • Unterstützung von Anlegern bei gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfen in Zusammenhang mit Kapitaleinkünften u.a. Einkunftsarten
  • Quellensteuerrückforderungen für Anleger
  • Beurteilung von Kapitalmaßnahmen
  • Geltendmachung der Verluste aus dem Verfall von Optionen
  • Ermittlung der tatsächlichen Erträge bei intransparenten Fonds im Sinne des § 6 InvStG
  • Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen aus Fremdwährungen, Kryptowährungen und Edelmetallen (§ 23 EStG)

Für eine erste kostenfreie und unverbindliche Beratung stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Kontakt über die Niederlassungen Frankfurt und Zürich: 

Frankfurt

  Baumgartner & Partner PartG mbB
Adresse Bockenheimer Landstraße 51-53 
60325 Frankfurt am Main 
Deutschland
Telefon +49 69 7167377-0
Fax +49 69 7167377-10
E-Mail sekretariat.frankfurt@baumgartnerpartner.com

 

 

Zürich

  Baumgartner & Partner PartG mbB
Adresse Brandschenkestrasse 45 
8002 Zürich 
Schweiz
Telefon +41 44 20593-30
Fax +41 44 20593-40
E-Mail sekretariat.zuerich@baumgartnerpartner.com

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